Budowa portfela inwestycyjnego: dywersyfikacja w praktyce
(Materiał webinarowy — szczegóły programu i dostęp poniżej)
Zakres merytoryczny
-
Czym jest dywersyfikacja i jak ją zmierzyć ilościowo
-
Klasy aktywów: charakterystyka i historyczna zmienność
-
Budowa portfela na podstawie horyzontu i celu inwestycyjnego
-
Korelacja aktywów w czasie kryzysu — analiza przypadków
-
Rebalancing: kiedy i jak przeprowadzać korektę portfela
-
Opodatkowanie zysków kapitałowych w Polsce — podstawy praktyczne
-
Pytania uczestników
Posiadanie kilku różnych funduszy nie oznacza jeszcze dywersyfikacji. Wiele portfeli, które wyglądają na zróżnicowane, w rzeczywistości zachowuje się niemal identycznie w czasie spadków.
Korelacja aktywów i jej znaczenie
Podczas webinaru analizujemy, jak mierzyć korelację między instrumentami i dlaczego akcje z różnych sektorów mogą zachowywać się podobnie w kryzysie. Pracujemy na danych historycznych z lat 2008–2022.
Omawiamy konkretne klasy aktywów: akcje krajowe i zagraniczne, obligacje korporacyjne i skarbowe, surowce oraz nieruchomości w formie REIT. Każda klasa ma swoje miejsce w portfelu, ale nie każda pasuje do każdego inwestora.
Rebalancing i jego koszty
Portfel bez rebalancingu z czasem odbiega od założonej struktury. Pokazujemy, jak zaplanować przywracanie równowagi w sposób, który minimalizuje koszty transakcyjne i obciążenia podatkowe w polskich warunkach prawnych.
Webinar jest prowadzony przez Annę Sobieralską, analityczkę z doświadczeniem w zarządzaniu aktywami instytucjonalnymi. Czas trwania: 2 godziny, w tym 30 minut na pytania.